客户信息
最后更新于 2022/10/26 阅读数 148
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客户信息用于报价单,客户信息选择的基本信息,支持三种方式录入 新增表单、Excel导入、API集成自动同步
新建表单
表单内红色*字段为必填内容;负责人信息是指客户方第一联系人;基础信息保存后,支持维护多联系人.
如何修改客户信息?
在列表中点击详情按钮,显示出投如下界面;可以修改客户及成本信息、负责人信息
点击小铅笔图标进行修改内容
点击 添加联系人按钮,添加其他联系人
权限管理,当前销售经理只能看见自己的客户信息,可授权主管领导看到所有销售人员客户信息.
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